미국 시장에 투자하는 ETF로 SPY가 가장 유명합니다. S&P500 전체에 투자하는 ETF 이기 때문인데요.
SPY ETF는 1978년에 설립된 자산운용사 State Street Global Advisors(SSGA)에서 만든 ETF로, 1993년 1월 22일 상장된 미국 ETF를 대표하는 상품이라고 할 수 있습니다.
| [목차] 1. SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 2. SPYG (SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) 3. SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) 4. SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) 5. SPY, SPYG, SPYV, SPYD 비교 |
| 1. SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) |
투자자 대부분이 알고 있는 SPY는 S&P 500을 1배로 추종하는 ETF입니다. S&P 500에 편입되어 있는 모든 종목을 시가총액 비율만큼 가중 평균하여 편입한 상품이죠.
섹터별 투자비중은 기술주가 36.13%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 다음으로 소비재 관련 주가 15.51%로 기술주의 절반이 채 되지 않는 비중을 차지합니다. 금융은 13.05%, 보건 의료분야는 12.57%로 그 뒤를 잇고 있습니다.
S&P 500에 편입된 주식들을 시가총액 비중으로 보하고 있는 ETF인데, 기술주 비중이 36%가 넘는다는 것은 미국의 시가총액 상위 종목들에 기술주가 많이 포진하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
| 2. SPYG (SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) |
SPYG는 S&P500 편입종목 중 성장주 위주로 구성된 ETF입니다. 성장주 위주로 구성된 ETF다 보니 기술주 편입비율 56.53%로 SPY에 비해 약 20% 이상 더 많이 편입되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 다음으로는 소비재가 18.56%이고, SPY에서 3번째로 편입비중이 많았던 금융분야는 2.83%로 그 비중이 매우 낮습니다.
상위 10개 개별주를 보면 애플이 13.34%로 가장 많고, 그 다음으로 마이크로소프트, 아마존, 테슬라 순으로 11.37%, 6.99%, 4.17% 비중으로 편입되어 있습니다. 모두 기술주이고 S&P 500 편입종목 중 기술주 240개를 가중평균하여 담고 있습니다.
| 3. SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) |
SPYV는 S&P 500 편입종목 중 가치주 중심으로 구성된 ETF입니다. 가치주 중심이다 보니 금융분야가 25.98%로 가장 많이 편입되어 있습니다. 다음은 헬스케어로 14.66%입니다.
편입종목 상위 10개를 보면 버크셔 해서웨이가 3.04%로 가장 많고, 다음이 존슨 앤 존슨으로 2.29%으로 상위 2개 종목 편입비중이 5%를 조금 넘고 있으며, 상위 10개 종목 편입비중을 모두 합쳐도 약 16.72%로 매우 낮습니다. 전체 편입종목은 45개입니다.
| 4. SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) |
SPYD는 S&P 500 편입종목 중 배당주 중심으로 종목이 구성되어 있는 ETF입니다. 그래서 배당을 많이 하는 금융주가 34.34%로 가장 많은 편입비율을 보이고 있습니다. 다음으로 유틸리티로 17.64%, 에너지 12.23% 순이고, 기술주는 편입비중은 3.87%로 SPY 대비 약 1/10 수준, SPYG 대비 약 1/15 수준밖에 안 됩니다.
개별주식의 편입비중을 보면 코메리카 1.72%, M&T 뱅크 1.65%, KeyCorp 1.63%, 피플스 유나이티드 1.62%, 화이자 1.56% 등으로 상위 10개 편입비중을 모두 합쳐도 15.9%밖에 되지 않으며, 전체 편입종목 수도 76개 밖에 되지 않습니다.
| SPY, SPYG, SPYV, SPYD 비교 |
SPY, SPYG, SPYV, SPYD를 비교하여 간단히 표로 정리하면 다음과 같습니다. SPY와 SPYG는 기술주에 집중적으로 투자되고 있으며, SPYV와 SPYD는 공통적으로 금융주 편입비중이 높은 것을 확인할 수 있습니다.
배당률은 SPYD가 가장 높은 4.20%이고, 다음이 SPYV 2.15%입니다. 가장 많이 투자하고 있는 SPY도 1.71%의 배당률을 기록하고 있으니 참고하시기 바랍니다.
최근 1년간 수익률을 비교해보면 SPYD가 가장 높은 27.08%를 기록하고 있습니다. 배당우선 ETF인 SPYD가 의외로 높은 수익률을 보이고 있습니다. 반면 기본 ETF인 SPY는 25.37%의 수익률을 기록하고 있습니다.
가장 낮은 수익률을 보이고 있는 SPYV는 20.81%로 가장 높은 SPYD와 약 6.2%의 수익률 차이를 보이고 있는데요. 배당수익률을 포함하여 비교하면 1년에 약 8%가 넘는 차이를 보이고 있는 것입니다.
최근 1년을 기준으로 보면 SPYD의 투자가 굉장히 매력적인데요. 기간을 좀 늘려 5년으로 비교해보면 어떨까요? SPYG는 155%의 수익률을 기록했으며, SPYD는 26.77%의 수익률을 기록했습니다. SPYG는 SPY보다 50% 정도 높은 수익을 달성했고, SPYD는 최근 4년 동안은 수익이 거의 제로에 가깝다가 최근 1년간 수익을 낸 것을 확인할 수 있습니다.
♡ 이 글을 읽으신 분들께 도움이 되었길 바랍니다. ^^ ♡
댓글